8月30日，內(nèi)蒙古鄂爾多斯市鄂托克旗建元煤焦化有限責(zé)任公司60萬噸己內(nèi)酰胺項目環(huán)境影響評價第一次公示。項目總投資117億，位于鄂爾多斯市鄂托克旗棋盤井鎮(zhèn)，項目分兩期建設(shè)，一期建設(shè)27萬噸環(huán)己酮生產(chǎn)裝置;二期建設(shè)27萬噸環(huán)己酮、60萬噸己內(nèi)酰胺、90萬噸硫銨、1.5萬噸輕質(zhì)油等。
此前8月8日，恒逸石化發(fā)布公告，其子公司浙江巴陵恒逸己內(nèi)酰胺有限責(zé)任公司投建的“40萬噸己內(nèi)酰胺擴能改造項目”已建成并正式投產(chǎn)運行，產(chǎn)能由原來的20萬噸擴能到40萬噸。
7月中旬，福建申遠新材料有限公司年產(chǎn)100萬噸的己內(nèi)酰胺、聚酰胺一體化項目，一期40萬噸己內(nèi)酰胺項目試生產(chǎn)。二期60萬噸己內(nèi)酰胺、聚酰胺一體化項目已經(jīng)動工，項目全部投產(chǎn)后年產(chǎn)值可達250億元，稅收約15億元。
近期己內(nèi)酰胺項目動作不斷。己內(nèi)酰胺作為重要的有機化工原料，主要用于生產(chǎn)PA6纖維(錦綸)和尼龍6(PA6)工程塑料和薄膜等。由于己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)原料為傳統(tǒng)煤化工的液氨、氫氣等，所以該項目也是傳統(tǒng)化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新舊動能轉(zhuǎn)換的重要布局。
隨著我國經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展，紡織、汽車、電子、交通等行業(yè)對PA6的需求也在不斷提高，使得近年來PA6聚合裝置保持積極擴張態(tài)勢，這使得對己內(nèi)酰胺需求量的不斷增加。至2018年底我國己內(nèi)酰胺產(chǎn)能已將近370萬噸，見表1。此外，目前我國工程塑料及薄膜消費比例遠低于世界平均，更遠低于發(fā)達國家水平，未來具有較大發(fā)展空間。預(yù)計2022年我國對己內(nèi)酰胺的總需求量將超過300萬噸。大規(guī)模產(chǎn)能的不斷釋放一體化的己內(nèi)酰胺基地也將成為新常態(tài)。
表1 2018 年我國己內(nèi)酰胺主要生產(chǎn)廠家情況
未來幾年，我國仍將有浙江巴陵恒逸10萬噸、山東方明化工10萬噸、湖北三寧化工10萬噸、內(nèi)蒙古慶華集團20萬噸、福建永榮科技有限公司60萬噸、福建申遠新材料二期60萬噸、福建錦江石化40萬噸、平煤神馬集團二期20萬噸、滄州旭陽化工二期10萬噸、江蘇三鼎石化科技有限公司20萬噸等多家企業(yè)的新建或者擴建計劃。如果這些項目能夠如期實施，預(yù)計2022年，我國己內(nèi)酰胺的總產(chǎn)能將超過600萬噸。近年來，隨著我國錦綸絲、簾子布、聚酰胺工程塑料等行業(yè)的快速發(fā)展，對己內(nèi)酰胺的需求量不斷增加。2007—2017
年我國己內(nèi)酰胺的供需情況見表2所示。
表2 2007—2017 年我國己內(nèi)酰胺的供需情況
由表2 可見，2012—2017 年表觀消費量的年均增長率約為 11.25%。相應(yīng)產(chǎn)品的自給率2007 年為38.98%，2012 年增加到
50.52%，2017年高達 90.37%。
近幾年我國己內(nèi)酰胺并未增加新的消耗領(lǐng)域，整個行業(yè)中依舊以民用紡絲、薄膜和工程塑料、簾子布等下游消耗為主，但下游消耗占比出現(xiàn)較大變化。民用紡絲占比小幅下降，占比由
2012年的60% 下降到了 2017 年的約 52%，而薄膜和工程塑料占比則由 2012 年的 18% 增加到了 2017年的約 23%，尼龍 6 簾子布約占
17%，其他用途約占 8%。
隨著我國經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展，紡織、汽車、電子、交通等行業(yè)對 PA6 的需求也在不斷增加。預(yù)計2022年我國對己內(nèi)酰胺的總需求量將達到300萬噸。
今年4月，中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《2019年度重點化工產(chǎn)品產(chǎn)能預(yù)警報告》中就已經(jīng)將己內(nèi)酰胺納入。根據(jù)這份報告，2017年己內(nèi)酰胺產(chǎn)能利用率66%，2018年為74.9%，2019年預(yù)計為63.2%;2018年，己內(nèi)酰胺國內(nèi)產(chǎn)量與國內(nèi)表觀消費量的比值為94%。受人民幣貶值影響，己內(nèi)酰胺下游企業(yè)新增產(chǎn)能遠高于己內(nèi)酰胺新增產(chǎn)能，2018年主要下游產(chǎn)品綿綸紡絲出口量較2017年顯著增長，需求支撐明顯，行業(yè)利潤水平顯著提升，這也許是己內(nèi)酰胺吸引投資的原因之一。然而，隨著己內(nèi)酰胺產(chǎn)能的爆發(fā)式增長，以及中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，企業(yè)利潤必將受到影響。
01 |
未來世界己內(nèi)酰胺的發(fā)展將繼續(xù)轉(zhuǎn)向以亞洲為中心，尤其是中國大陸產(chǎn)能的增加，是世界產(chǎn)能增長的主要區(qū)域。亞洲市場的競爭將會更加激烈。歐美等國家或地區(qū)己內(nèi)酰胺產(chǎn)能沒有增加，甚至還可能會逐漸關(guān)停，這為我國己內(nèi)酰胺出口提供了更多的潛在機會。
02 |
我國己內(nèi)酰胺的產(chǎn)能雖然將不斷增長，但產(chǎn)品質(zhì)量定位多屬中低端，而大部分民用絲高速紡工廠對原料要求相對較高，目前高品質(zhì)產(chǎn)品的產(chǎn)量還無法滿足國內(nèi)實際生產(chǎn)需求，未來仍需要進口，但進口量將逐漸減少。
03 |
隨著投資主體的多元化，我國己內(nèi)酰胺國營企業(yè)所占比例將逐漸減少，民營以及合資企業(yè)所占比例將越來越大，并將逐漸成為我國己內(nèi)酰胺供應(yīng)的主力軍。福建以及江蘇等下游主要消費地區(qū)的供需矛盾將不斷得到緩解。
隨著產(chǎn)能的不斷增長，我國己內(nèi)酰胺行業(yè)已經(jīng)由供不應(yīng)求步入供應(yīng)過剩，加上產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴重，多為中低端產(chǎn)品，因此行業(yè)開始步入低利潤或者微利潤時代，市場競爭將十分激烈。
01 |
加大技術(shù)改造力度，降低現(xiàn)有裝置的能耗、物耗，提高產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足PA6等下游產(chǎn)品對己內(nèi)酰胺質(zhì)量的要求;通過技術(shù)進步和改造升級，加大己內(nèi)酰胺生產(chǎn)過程中節(jié)能減排新技術(shù)的研究開發(fā)及應(yīng)用，以節(jié)省能源，降低成本，減少對環(huán)境的污染，實現(xiàn)環(huán)保生產(chǎn)。
02 |
理性擴能，合理布局，對于計劃新進入己內(nèi)酰胺行業(yè)的企業(yè)，應(yīng)該綜合考慮原料、技術(shù)、公用工程條件以及物流、產(chǎn)業(yè)鏈等因素，客觀評估自身的建設(shè)條件及行業(yè)風(fēng)險，避免無序競爭;在建設(shè)規(guī)?；簝?nèi)酰胺生產(chǎn)裝置的同時，建立與下游產(chǎn)品一體化的生產(chǎn)和銷售經(jīng)營模式，規(guī)避市場風(fēng)險。
03 |
提高行業(yè)核心競爭力，抑制國外同類產(chǎn)品在我國的傾銷行為，鞏固反傾銷成果，營造國內(nèi)己內(nèi)酰胺公平競爭的環(huán)境;積極擴大出口，化解國內(nèi)產(chǎn)能過剩矛盾,確保己內(nèi)酰胺行業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。
04 | 加快下游產(chǎn)品新的應(yīng)用開發(fā)，擴大己內(nèi)酰胺的市場容量。
