金秋送爽，順德中山家電出口工廠里一片繁忙。
11月3日上午10點(diǎn)左右，在中國(guó)家電之鄉(xiāng)順德的勒流，小家電出口大戶廣東新寶電器股份有限公司的跨境貨車(chē)裝貨區(qū)，排滿了集裝箱貨柜和拖車(chē)。等待出口的貨物太多，倉(cāng)庫(kù)放不下，部分只能堆放在倉(cāng)庫(kù)門(mén)口的空地上?？Х葯C(jī)生產(chǎn)工廠外，零配件供應(yīng)商十多輛貨車(chē)排成長(zhǎng)隊(duì)，等待卸貨。
“我們的海外訂單今年前三季逐季抬高，一季度同比下降8%，二季度上升25%，三季度上升超過(guò)40%，訂單四季度仍保持充足的狀態(tài)?！毙聦毠煞荻仃惥吧礁嬖V第一財(cái)經(jīng)記者。
當(dāng)天，第一財(cái)經(jīng)記者還走訪了格蘭仕、德?tīng)柆敽蜆?lè)途電器。家電出口龍頭之一的格蘭仕，中山廠區(qū)的微波爐、冰箱生產(chǎn)線熱火朝天，冰箱今年產(chǎn)量翻番仍滿足不了需求，訂單要排到明年一季度。樂(lè)途今年風(fēng)扇出口訂單比往年多了三分之一，德?tīng)柆敿訚衿鞯鹊某隹陬~更翻倍增長(zhǎng)。
疫情下，“宅經(jīng)濟(jì)”讓廚房小家電、環(huán)境類電器等小家電的出口訂單爆滿，冰箱、洗衣機(jī)等與飲食、清潔有關(guān)的大家電出口也需求旺盛?！爸袊?guó)家電產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)明顯，疫情應(yīng)對(duì)帶來(lái)出口紅利?！敝袊?guó)機(jī)電進(jìn)出口商會(huì)家電分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)周南向第一財(cái)經(jīng)記者表示，出口回暖，成本上漲也帶來(lái)了壓力。
爆單
今年中國(guó)家電出口呈現(xiàn)V形反轉(zhuǎn)。新冠肺炎疫情一季度在中國(guó)暴發(fā)，二季度在中國(guó)疫情逐步得到控制的同時(shí)，海外疫情在全球蔓延。從訂單延期到訂單恢復(fù)，再到海外訂單暴漲，走出一條曲線。
新寶股份海外模塊營(yíng)銷管理總監(jiān)張以飛向第一財(cái)經(jīng)記者介紹說(shuō)，今年一季度受?chē)?guó)內(nèi)疫情影響，產(chǎn)能不足，春節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)。3、4月份，國(guó)外疫情逐漸暴發(fā)，面對(duì)境外訂單部分取消、大量延期的情況，新寶想辦法消化庫(kù)存。5、6月份，隨著客戶庫(kù)存消化，訂單逐步開(kāi)始恢復(fù)增長(zhǎng)。7、8月份，“宅經(jīng)濟(jì)”影響下，居家辦公帶動(dòng)訂單明顯增長(zhǎng)。之后直到11月份，客戶下單需求仍然旺盛。
今年前三季，新寶股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)收91.15億元，同比增長(zhǎng)33.52%;歸母凈利潤(rùn)9億元，同比增長(zhǎng)75.38%;貢獻(xiàn)八九成營(yíng)收的外銷業(yè)務(wù)，前三季收入同比增長(zhǎng)約25%。張以飛說(shuō)，壓力咖啡機(jī)、多功能臺(tái)式攪拌機(jī)等西式廚房小家電“爆單”，多士爐、空氣凈化器、吸塵器也暢銷。新寶通過(guò)調(diào)整擴(kuò)大產(chǎn)能，仍一度無(wú)法滿足需求，就轉(zhuǎn)移了一部分出口訂單到其他工廠生產(chǎn)，以平衡各方利益。
新寶的小家電出口訂單一度接到2021年4月?！氨瑔巍钡漠a(chǎn)品線，以前一個(gè)月交貨期，現(xiàn)在延長(zhǎng)到一個(gè)半月至兩個(gè)月。今年新增100多臺(tái)注塑機(jī)，解決“爆單”的產(chǎn)能瓶頸。通過(guò)產(chǎn)能提升、打破瓶頸，來(lái)重新縮短訂單周期，同時(shí)關(guān)注客戶銷售庫(kù)存、平衡訂單，盡量滿足大部分客戶的需求。
“現(xiàn)在應(yīng)該基本到了訂單的頂峰”，張以飛預(yù)計(jì)，國(guó)外客戶考慮到中國(guó)春節(jié)放假因素，希望新寶今年12月、明年1月繼續(xù)生產(chǎn)，確保春節(jié)生產(chǎn)停擺時(shí)的供貨。為了持續(xù)跟蹤好出口訂單，這段時(shí)間每天晚上8點(diǎn)，新寶會(huì)為外銷業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)提供消夜福利，以前是沒(méi)有的。有的國(guó)外客戶“追單”急了，曾把新寶的總裁、CMO拉一個(gè)微信群，問(wèn)為何還沒(méi)交付，新寶只好耐心解釋、尋求理解。
從訂單結(jié)構(gòu)看，“宅經(jīng)濟(jì)”對(duì)產(chǎn)品的影響有差異。烘焙類小家電中，烤箱、面包機(jī)的訂單高于其他產(chǎn)品。衣護(hù)類小家電，由于人們外出減少，需求低于去年。地域方面，韓國(guó)、日本、東南亞率先恢復(fù)訂單，俄羅斯、美國(guó)訂單增幅大。美國(guó)6至11月的訂單增幅，彌補(bǔ)前期下滑后還有增長(zhǎng)。印度訂單占比小，中東非訂單恢復(fù)周期較長(zhǎng)?！拔覀儗?duì)后續(xù)形勢(shì)，保持清醒頭腦。”張以飛冷靜地說(shuō)。
其實(shí)，“爆單”的不只出口小家電，冰箱等大家電出口需求也暴漲。
在格蘭仕中山園區(qū)的冰箱工廠內(nèi)，等待發(fā)貨的冰箱，多到要擺放在生產(chǎn)線旁邊的空地。該廠工藝質(zhì)量負(fù)責(zé)人邵國(guó)山告訴第一財(cái)經(jīng)記者，今年格蘭仕冰箱工廠的產(chǎn)能已經(jīng)翻番，但是仍然供不應(yīng)求，現(xiàn)在接單，三個(gè)月后才能交貨，訂單要排到明年一季度，格蘭仕冰箱廠計(jì)劃2021年產(chǎn)能再提升50%。
與新寶出口以代工為主不同，格蘭仕正從代工出口向海外自主品牌轉(zhuǎn)型。格蘭仕自主品牌冰箱今年在北美出口翻一番，全面進(jìn)入沃爾瑪、家得寶、亞馬遜等當(dāng)?shù)刂髁髑?。疫情使與美食、健康相關(guān)的家電整體增長(zhǎng)，格蘭仕剛好近年加強(qiáng)海外品牌推廣和本土化設(shè)計(jì)，所以出口訂單應(yīng)接不暇。
格蘭仕海外市場(chǎng)部的李文健也向第一財(cái)經(jīng)記者表示，疫情期間，客戶居家生活時(shí)間增多，烤箱和微波爐的銷量上升，冰箱、洗衣機(jī)的訂單也在增長(zhǎng)。今年格蘭仕出口收入增幅達(dá)兩位數(shù)，其中海外自主品牌業(yè)務(wù)收入增幅達(dá)三位數(shù)，一季度訂單延期，二、三、四季度訂單需求持續(xù)上升。
歐美市場(chǎng)增長(zhǎng)，“一帶一路”市場(chǎng)也不錯(cuò)。今年，格蘭仕在印度推廣自主品牌，請(qǐng)電商網(wǎng)紅直播帶貨。其在北美、德國(guó)、法國(guó)和東歐等地的海外子公司或分支機(jī)構(gòu)，也進(jìn)行本土化推廣和服務(wù)。今年格蘭仕外銷業(yè)務(wù)員從200人增到350人，訂單爆滿時(shí)他們下生產(chǎn)線“爭(zhēng)搶”產(chǎn)能資源。
“今年下半年家電行業(yè)出口型的企業(yè)，都碰到了訂單爆發(fā)式增長(zhǎng)?！蔽挥谥猩降闹袊?guó)冰箱出口大戶奧馬電器的總裁姚友軍告訴第一財(cái)經(jīng)記者，主要原因是海外的疫情導(dǎo)致海外工廠沒(méi)有辦法充分開(kāi)工，而消費(fèi)需求又比沒(méi)有疫情之前增加了，所以最后的結(jié)果就是對(duì)中國(guó)制造的家電需求快速增長(zhǎng)，導(dǎo)致所有的家電出口企業(yè)目前的訂單都處于爆滿的狀態(tài)。
今年前三季，奧馬電器營(yíng)收60.3億元，同比增長(zhǎng)4.3%;其中第三季營(yíng)收24.4億元，同比增長(zhǎng)41%，歸母凈利潤(rùn)1.3億元，同比增長(zhǎng)9569.96%，扭轉(zhuǎn)了上半年業(yè)績(jī)下滑的形勢(shì)。姚友軍預(yù)計(jì)，在疫苗沒(méi)有大規(guī)模上市的情況下，海外訂單還會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。
一柜難求
相比于年?duì)I收數(shù)百億的格蘭仕、年?duì)I收百億上下的新寶和奧馬，中山樂(lè)途電器是一家年?duì)I收約一億元的家電出口中小企業(yè)。樂(lè)途電器總經(jīng)理黎明陽(yáng)在訂單暴漲與成本暴增之間，備受煎熬。
黎明陽(yáng)向第一財(cái)經(jīng)記者透露，今年3月底、4月初裸銅價(jià)39000元/噸，10月20日51700元/噸，環(huán)比上漲32.56%;冷軌鋼板4月初4300元/噸，10月20日5300元/噸，環(huán)比上漲23.26%;錫鋼片4月初5000元/噸，10月20日5700元/噸，環(huán)比上漲14%。
另外，今年3月底、4月初塑料ABS
121H價(jià)格最低曾跌至9400元/噸左右，10月底價(jià)格17000元/噸，環(huán)比上漲約80%;3月底塑料PP價(jià)格6500元/噸，10月底價(jià)格8250元/噸，環(huán)比上漲26.9%。“房租、人工和匯率的成本也在漲?！崩杳麝?yáng)說(shuō)，他們?cè)趶V東省中山市南頭鎮(zhèn)的廠房，租金比去年同期上升了30%;工人難招，臨時(shí)工工資從去年同期15元/小時(shí)，上升到現(xiàn)在的18元/小時(shí);3月中旬，1美元兌7.03元人民幣，10月底約兌6.7元人民幣，“現(xiàn)在外貿(mào)訂單接得越多越虧”。
為了應(yīng)對(duì)人手緊缺，樂(lè)途正在推進(jìn)生產(chǎn)半自動(dòng)化，電機(jī)生產(chǎn)從人工變?yōu)闄C(jī)器自動(dòng)繞線;注塑從以前人手做，變?yōu)橐蝗丝磶着_(tái)注塑機(jī)做。生意還要繼續(xù)，至少維持正常的現(xiàn)金流。
黎明陽(yáng)表示，他們的純利潤(rùn)率只有4%，有些產(chǎn)品還不到，單是匯率增加的成本已把利潤(rùn)吞掉了。由于出口風(fēng)扇價(jià)格基本是在8月“一年一定價(jià)”，雖然2021年他們風(fēng)扇訂單比2020年多了50%，但由于材料價(jià)格上漲、人民幣匯率強(qiáng)勢(shì)、勞動(dòng)力成本上升及廠房租金增加，預(yù)計(jì)明年生意會(huì)虧損。
作為樂(lè)途外貿(mào)訂單的對(duì)接人，黎明陽(yáng)的夫人給第一財(cái)經(jīng)記者看了幾封她最近與一位美國(guó)客戶的往來(lái)電子郵件。相比去年9月，一年多來(lái)，匯率成本漲了6.2%，銅等漲價(jià)使綜合成本上漲3%，樂(lè)途希望提價(jià)3.5%，對(duì)方回復(fù)加2%、從明年1月開(kāi)始，樂(lè)途回復(fù)從今年12月開(kāi)始，正等對(duì)方確認(rèn)。
這樣的談判拉鋸顯示，在訂單爆滿的背后，中國(guó)家電制造商與國(guó)外客戶仍在共克時(shí)艱。第一財(cái)經(jīng)記者在樂(lè)途剛好碰到其美國(guó)客戶Newell的一位駐廠工程師。他說(shuō)，今年特別累，產(chǎn)能緊張，而船期已安排，他只好常到工廠“監(jiān)工”。在成本重壓下，“大家都在‘熬’，看誰(shuí)能‘熬’得過(guò)去?！?
事實(shí)上，物流成本也在上升，而且出口的貨柜、倉(cāng)位都十分緊張。在中山南頭，一個(gè)貨柜的運(yùn)輸費(fèi)貴了100元，從1950元提升到2050元，因?yàn)樨涇?chē)司機(jī)的人工貴了，堆場(chǎng)拿柜的成本也貴了，加上中國(guó)環(huán)保要求升級(jí)，拖車(chē)報(bào)廢增多。更難的是，貨柜不夠，許多在國(guó)外，還沒(méi)運(yùn)回來(lái)。
“現(xiàn)在是‘拿到柜子沒(méi)倉(cāng)位，拿到倉(cāng)位沒(méi)柜子’?！睆堃燥w說(shuō)，出口受物流影響較大，拿倉(cāng)位、貨柜“從來(lái)沒(méi)有像今年這么難，今年是‘一柜難求’?！币?yàn)檫M(jìn)口的貨柜少了，新寶旁邊的集裝箱廠今年貨柜訂單增長(zhǎng)了40%~50%。
“我們做FOB(離岸價(jià))，國(guó)際物流成本主要由客戶承擔(dān)?！睆堃燥w說(shuō)，新寶的貨多從廣州南沙港、深圳鹽田港、順德勒流港出口，“我們與碼頭、船公司密切溝通，哪里有倉(cāng)位、貨柜，馬上通知業(yè)務(wù)員，也告訴客戶，跟進(jìn)出貨，大家搶資源?！鼻岸螘r(shí)間，地方政府來(lái)調(diào)研，協(xié)助解決問(wèn)題。
面對(duì)原材料、人工成本的挑戰(zhàn)，新寶股份通過(guò)產(chǎn)能優(yōu)化、自動(dòng)化生產(chǎn)，來(lái)消化成本上升的壓力。這兩年，新寶股份加大自動(dòng)化投入，同時(shí)每年都向客戶推介新產(chǎn)品，保證價(jià)格穩(wěn)定，同時(shí)還有錢(qián)賺。
格蘭仕也在積極推進(jìn)智能制造，今年在順德總部啟動(dòng)了工業(yè)4.0基地建設(shè)，其中山冰箱工廠明年產(chǎn)能增加五成也主要通過(guò)提高自動(dòng)化和精益生產(chǎn)水平來(lái)實(shí)現(xiàn)，而且推出早餐機(jī)等系列新品。
姚友軍則說(shuō)，從價(jià)格講，出口冰箱“必須要漲價(jià)，不漲價(jià)的話，確實(shí)沒(méi)辦法盈利”。
