佛吉亞合并海拉！
全球領(lǐng)先的汽車零部件科技公司佛吉亞近日宣布，已與海拉及其控股家族達(dá)成協(xié)議：啟動一項公開現(xiàn)金收購要約，以每股60歐元的價格從控股家族中收購海拉60%的股份。在合并后，海拉的品牌、業(yè)務(wù)和雇員將在集團中發(fā)揮重要作用，利普施塔特將成為六個事業(yè)部中三個事業(yè)部的全球總部。
公司合并后，有望成為汽車電子和軟件領(lǐng)域重要的市場參與者，擁有超3,000名軟件工程師，實現(xiàn)37億歐元銷售額。新公司將實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營，從而保持其在所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，它將成為全球第七大汽車零部件供應(yīng)商（歐洲排名前五，美洲和亞洲排名前十），極大地提升其在業(yè)務(wù)和客戶資源方面的實力。
優(yōu)勢互補，制勝未來
合并后的集團將專注于四大增長領(lǐng)域，與汽車行業(yè)整體趨勢保持一致：
電氣化出行（包括氫能源解決方案）
高級駕駛輔助系統(tǒng) & 自動駕駛
未來座艙
生命周期價值管理
背后的戰(zhàn)略思考包括：
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將佛吉亞與海拉強大品牌、業(yè)務(wù)和員工相結(jié)合
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全球第七大汽車技術(shù)供應(yīng)商誕生，專注于快速增長的汽車科技領(lǐng)軍者，有望顯著增長“與動力系統(tǒng)無關(guān)”的收入份額
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以強大的研發(fā)能力加速創(chuàng)新
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充分利用跨越各區(qū)域的互補型客戶資源，以及佛吉亞在亞洲，特別是中國的優(yōu)勢地位
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產(chǎn)生顯著的協(xié)同效應(yīng)，推動盈利能力，改善現(xiàn)金流增長
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共同的ESG（環(huán)境、社會和治理績效）承諾和優(yōu)先事項
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“此次合并是一次獨特的機會，打造了全球汽車科技領(lǐng)域的領(lǐng)軍者。我相信佛吉亞和海拉的合并是非常契合的，我們擁有共同的愿景、價值觀和文化。自2018年底以來，我們雙方的優(yōu)秀團隊就一直在高效地合作中，展現(xiàn)了他們聯(lián)合的能力。
兩家公司不斷調(diào)整戰(zhàn)略驅(qū)動汽車行業(yè)的轉(zhuǎn)變，因此我們共同擁有核心優(yōu)勢。在整合產(chǎn)品組合及市場覆蓋面的基礎(chǔ)上，我們將通過技術(shù)創(chuàng)新，提升汽車電子和軟件解決方案的占比，提高執(zhí)行質(zhì)量，以此加速盈利性增長。我們的財務(wù)狀況將保持穩(wěn)健，重點關(guān)注持續(xù)的現(xiàn)金流增長和公司的債務(wù)消減。我相信這次合并將為佛吉亞和海拉的客戶、員工及股東創(chuàng)造持續(xù)的價值。”
——柯瑞達(dá) Patrick Koller
佛吉亞首席執(zhí)行官
“作為家族股東，我們正在履行我們對Hella公司和企業(yè)家責(zé)任，在我們的家族控股協(xié)議到期之前，盡早將海拉移交給新的所有者。此舉將進一步提升公司的戰(zhàn)略定位，將惠及海拉及其36,000名員工。與此同時，家族將作為佛吉亞的股東，繼續(xù)陪伴這家歐洲領(lǐng)先企業(yè)的發(fā)展。
有了佛吉亞這一新的大股東，海拉將能夠更有效地發(fā)揮自己的優(yōu)勢。兩家公司的能力專長非常完美地相互補足。我們已經(jīng)為海拉的布局和未來業(yè)務(wù)領(lǐng)域的投資做好了長期承諾。海拉也因此具備了在未來繼續(xù)保持成功的良好先決條件?！?/span>
——Jürgen Behrend博士
海拉控股家族董事長
“佛吉亞和海拉非常適合彼此，特別體現(xiàn)在產(chǎn)品領(lǐng)域和市場覆蓋面上。此外，雙方都非常重視以客戶導(dǎo)向為結(jié)果、卓越運營和技術(shù)領(lǐng)先。因此，我們雙方攜手共同推進未來出行的發(fā)展是非常合理的。與佛吉亞聯(lián)手，將使得我們能夠有比以前更多的機會做到這一點。”
——Rolf Breidenbach博士
海拉首席執(zhí)行官
合并后集團的2022 - 2025年目標(biāo)
強勁的銷售業(yè)績
一流的盈利能力
55億歐元的凈現(xiàn)金流
合并后集團的關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)，包括上述提及的協(xié)同效應(yīng)：
強勁增長的銷售額，將在2025年達(dá)到330億歐元以上，超出市場平均增長率的兩倍
一流的盈利能力，2025年息稅折舊攤銷前利潤率超15.5%，營業(yè)利潤率超8.5%，均高于此前兩家公司的獨立目標(biāo)
穩(wěn)定的現(xiàn)金流增長，凈現(xiàn)金流在2022年達(dá)到10億歐元以上，占2025年銷售額的5%以上
