中物聯(lián)冷鏈委與鏈庫(kù)平臺(tái)聯(lián)合發(fā)布《2024上半年冷庫(kù)市場(chǎng)分析報(bào)告》，報(bào)告顯示，2024上半年冷庫(kù)項(xiàng)目資金投入207.18億元，同比增長(zhǎng)11.39%，冷庫(kù)建設(shè)投資持續(xù)增長(zhǎng)。上半年冷庫(kù)供應(yīng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，冷庫(kù)需求有所回升，供需剪刀差有拉大趨勢(shì)，大部分城市冷庫(kù)價(jià)格下降明顯，滿(mǎn)租率小幅下降，局部地區(qū)存在以?xún)r(jià)換量的情況。冷庫(kù)行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)壓力仍然激烈，冷庫(kù)去存量化形勢(shì)逐漸嚴(yán)峻。
冷庫(kù)建設(shè)投資持續(xù)增長(zhǎng)，冷鏈物流體系持續(xù)完善
隨著國(guó)家和地方各級(jí)政府在冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與技術(shù)革新方面政策和冷鏈物流市場(chǎng)需求的雙重驅(qū)動(dòng)下，冷庫(kù)建設(shè)投資金額持續(xù)增長(zhǎng)，據(jù)中物聯(lián)冷鏈委和鏈庫(kù)平臺(tái)不完全統(tǒng)計(jì)，今年上半年冷庫(kù)項(xiàng)目資金投入207.18億元，同比增長(zhǎng)11.39%。特別是隨著第四批國(guó)家骨干冷鏈物流基地建設(shè)的啟動(dòng)，在助力打造區(qū)域特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、整合區(qū)域冷鏈物流市場(chǎng)供需和存量設(shè)施資源、深化冷鏈服務(wù)通道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等方面的作用日益顯著。上半年的冷庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目涵蓋了預(yù)制菜/食品產(chǎn)業(yè)園、物流園區(qū)、冷鏈物流園區(qū)等多種類(lèi)型，其中預(yù)制菜/食品產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目最多，共計(jì)120個(gè)，占比近4成。
圖1 2024上半年新建冷庫(kù)項(xiàng)目類(lèi)型占比
冷庫(kù)供應(yīng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，冷庫(kù)需求有所回升，供需剪刀有拉大趨勢(shì)
隨著冷庫(kù)項(xiàng)目的投資建設(shè)與投入使用，上半年冷庫(kù)市場(chǎng)新增供應(yīng)相對(duì)平穩(wěn)，2024上半年冷庫(kù)總量為2.37億立方米，同比增長(zhǎng)7.73%，新增庫(kù)容942萬(wàn)立方米，其中第二季度新增庫(kù)容638萬(wàn)立方米。今年以來(lái)，我國(guó)肉類(lèi)和海水產(chǎn)品進(jìn)口量的減少，一定程度上降低了冷庫(kù)市場(chǎng)的租賃需求，同時(shí)由于一季度國(guó)內(nèi)部分省份的水產(chǎn)產(chǎn)量和預(yù)制菜銷(xiāo)量的增長(zhǎng)，以及二季度冷鏈物流需求進(jìn)入旺季，總體冷庫(kù)需求有所回升。據(jù)鏈庫(kù)平臺(tái)不完全統(tǒng)計(jì)，今年上半年冷庫(kù)求租量為1010.1萬(wàn)立方米，同比增長(zhǎng)7.02%；冷庫(kù)出租量為2961.1萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)8.15%，供需剪刀差有拉大趨勢(shì)。
從求租地域分布來(lái)看，華東地區(qū)冷庫(kù)求租占比最大，達(dá)42.1%，其次排名第二、第三的分別是華南地區(qū)和華北地區(qū)，分別占比為29.0%和9.8%，三個(gè)地區(qū)總占比超過(guò)80%。
圖2 2024上半年各區(qū)域冷庫(kù)求租庫(kù)容占比
從出租區(qū)域分布來(lái)看：華東、華中、華南地區(qū)冷庫(kù)出租面積占比較高，尤其是廣東、江蘇、山東、上海等地區(qū)冷庫(kù)出租庫(kù)容較多，這說(shuō)明了我國(guó)的冷庫(kù)資源主要集中在東部、中部和南部地區(qū)。一方面由于這些區(qū)域的冷鏈物流需求大，帶動(dòng)冷庫(kù)的需求量增大，另一方面這些區(qū)域的冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施較為完善，冷庫(kù)資源較為集中。
圖3 2024上半年各區(qū)域冷庫(kù)出租庫(kù)容占比
大部分城市冷庫(kù)滿(mǎn)租率小幅下降，價(jià)格下降明顯
上半年，由于部分新增冷庫(kù)進(jìn)入市場(chǎng)和季節(jié)性冷鏈需求的波動(dòng)，大部分城市冷庫(kù)滿(mǎn)租率小幅下降，局部地區(qū)存在以?xún)r(jià)換量的情況，滿(mǎn)租率有所提升。其中大連的冷庫(kù)空置率為32%，環(huán)比2023年增長(zhǎng)23個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增長(zhǎng)最高，主要由于5月份以來(lái)渤海海域進(jìn)入禁漁期，水產(chǎn)品產(chǎn)量下降，再加上進(jìn)口水產(chǎn)品的減少，冷庫(kù)需求急劇下降；廣州的冷庫(kù)空置率為19%，環(huán)比2023年下降7個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降最高，主要得益于廣佛交界冷庫(kù)的成本優(yōu)勢(shì)以及春節(jié)、五一期間的冷鏈需求增長(zhǎng)影響，空置率降低。
圖4 2024上半年部分城市冷庫(kù)空置率
受冷庫(kù)供應(yīng)增加及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力較大等原因影響，大部分城市上半年的冷庫(kù)價(jià)格明顯下降，整體冷庫(kù)價(jià)格下降15%-20%。結(jié)合冷庫(kù)高價(jià)和低價(jià)綜合考慮，重慶的冷庫(kù)價(jià)格環(huán)比2023年年底降幅最高，冷庫(kù)低價(jià)環(huán)比下降14.3個(gè)百分點(diǎn)，冷庫(kù)高價(jià)環(huán)比下降17.8個(gè)百分點(diǎn)，主要由于重慶國(guó)際鐵路港綜合保稅區(qū)、重慶冷鏈智慧產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目的建設(shè)和投入使用，冷庫(kù)庫(kù)容的增長(zhǎng)使得供過(guò)大于求，冷庫(kù)價(jià)格有所下降；?？诘睦鋷?kù)價(jià)格上升幅度最高，主要由于農(nóng)產(chǎn)品出島車(chē)輛積壓滯留導(dǎo)致的冷凍庫(kù)存儲(chǔ)能力達(dá)到極限，以及旺季以來(lái)農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)用冷庫(kù)的價(jià)格提升影響，冷庫(kù)低價(jià)環(huán)比2023年年底增長(zhǎng)16.1個(gè)百分點(diǎn)，冷庫(kù)高價(jià)環(huán)比2023年年底增長(zhǎng)17.1個(gè)百分點(diǎn)。
圖5 2024年6月部分城市冷庫(kù)價(jià)格行情（低價(jià)）
圖6 2024年6月部分城市冷庫(kù)價(jià)格行情（高價(jià)）
