4月12日，華峰化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華峰化學(xué)”）發(fā)布公告稱，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買浙江華峰合成樹(shù)脂有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華峰合成樹(shù)脂”）100%股權(quán)和浙江華峰熱塑性聚氨酯有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華峰熱塑”）100%股權(quán)，本次交易金額為60億元。本次交易完成后，華峰合成樹(shù)脂及華峰熱塑將成為華峰化學(xué)的全資子公司。
具體交易安排為，華峰化學(xué)計(jì)劃向華峰集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華峰集團(tuán)”）、尤小平、尤金煥、尤小華發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，以40.4億元收購(gòu)華峰合成樹(shù)脂100%股權(quán)；向華峰集團(tuán)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，以19.6億元收購(gòu)華峰熱塑100%股權(quán)。由于華峰集團(tuán)是華峰化學(xué)的控股股東，尤小平為公司實(shí)際控制人，尤金煥、尤小華為公司關(guān)聯(lián)自然人，故此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
據(jù)悉，華峰化學(xué)、華峰合成樹(shù)脂與華峰熱塑同處聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈，但產(chǎn)品卻應(yīng)用于聚氨酯制品的不同細(xì)分領(lǐng)域。華峰化學(xué)專注于氨綸纖維、聚氨酯原液、己二酸等聚氨酯制品材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；華峰合成樹(shù)脂主營(yíng)業(yè)務(wù)廣泛，既包括革用聚氨酯樹(shù)脂及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，也涉足資源再生服務(wù)、聚酯多元醇加工服務(wù)；華峰熱塑主要從事熱塑性聚氨酯彈性體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
華峰化學(xué)此番交易，也是基于對(duì)兩家標(biāo)的公司發(fā)展前景的看好。2024年，華峰合成樹(shù)脂實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32.34億元，凈利潤(rùn)3.42億元；華峰熱塑實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31.81億元，凈利潤(rùn)1.63億元。倘若上述交易能在2025年順利落地，相關(guān)方承諾：在2025年至2027年期間，華峰合成樹(shù)脂實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為準(zhǔn)，下同）分別不低于3.01億元、3.24億元和3.42億元，三年合計(jì)不低于9.67億元；華峰熱塑實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于1.70億元、2.02億元和2.32億元，三年合計(jì)不低于6.04億元。
