John Televantos是Arsenal資本公司的高級合伙人，在北美聚氨酯和化工行業(yè)擁有多年的經(jīng)驗(yàn)。他于2018年在北卡羅來納州夏洛特的2018年北美Utech展會上發(fā)表了主題演講。
2014年至2016年，北美自由貿(mào)易協(xié)定對聚氨酯的需求每年增長約4.4%。2016年至2018年的增長將繼續(xù)保持在該水平或更高水平。美國復(fù)合年增長率接近4.6%。而在加拿大，需求接近2.7%。2014年至2016年期間，墨西哥的需求增長略高于加拿大。
同期聚氨酯產(chǎn)量增長了2.4%-4.4%，目前約為80億磅，首次超過了2006年的預(yù)期水平76億磅。
這種增長是由一些不可否認(rèn)的消費(fèi)趨勢推動。其中包括：從服裝到汽車、再到家具的個性化;持續(xù)的城市化;對個人技術(shù)和個人舒適性的更多投資;更高的環(huán)境意識;以及對保持健康的更大興趣。
其中許多趨勢依賴于聚氨酯創(chuàng)新的部分或整體解決方案。
解決方案的一部分
從歷史上來看，化學(xué)制品制造商是創(chuàng)新者。化學(xué)品制造商及其客戶為現(xiàn)有和新的終端市場生產(chǎn)新的、有用的產(chǎn)品。
正是化學(xué)工業(yè)真正創(chuàng)造了這些終端應(yīng)用。但是，隨著時(shí)間的推移，大型化學(xué)品制造商越來越遠(yuǎn)離我們產(chǎn)品的最終消費(fèi)者和最終用戶。聚氨酯的使用增加使得上游供應(yīng)商無法及時(shí)了解所有這些變化。因此，創(chuàng)新的責(zé)任轉(zhuǎn)移到了下游行業(yè)。
下游的創(chuàng)新
在過去的20年里，下游行業(yè)越來越對創(chuàng)新承擔(dān)更大的責(zé)任，這些創(chuàng)新使我們的行業(yè)能夠繼續(xù)增長。與遠(yuǎn)程化工制造商相比，下游行業(yè)更具響應(yīng)性，更接近終端客戶。
他們比上游化工公司更了解最終客戶。化工公司在更好的生產(chǎn)、增加規(guī)模、安全性和環(huán)境合規(guī)性方面不斷創(chuàng)新，從而實(shí)現(xiàn)了更大數(shù)量的穩(wěn)定質(zhì)量供應(yīng)。
我們行業(yè)的另一個趨勢是持續(xù)整合。我們在Arsenal盡我們的職責(zé)。
特別是北美洲聚氨酯功能泡沫。在過去的幾年里，大型參與者的數(shù)量已經(jīng)從92個減少到了現(xiàn)在的5個。聚氨酯制造業(yè)創(chuàng)造的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，增加了對企業(yè)的承諾，資助了更大的創(chuàng)新，并導(dǎo)致了增長。
其中最具吸引力的高增長部分是特種泡沫和床上用品。
快速增長
市場快速增長，這是由直接面向消費(fèi)者的床墊市場推動的，出現(xiàn)了盒裝床墊的趨勢。這些產(chǎn)品易于運(yùn)輸，并已取消所有供應(yīng)鏈步驟。
這一技術(shù)變化與宏觀人口變化相吻合。這些改變了購買行為，增加了床墊和其他床上用品的更換率。在最近的一些研究中，我發(fā)現(xiàn)，2017年根據(jù)報(bào)告消費(fèi)者的床墊平均保存了10.3年。如今，平均的更換時(shí)間是8.9年。這一替代率促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)增長，也促進(jìn)了更好產(chǎn)品的創(chuàng)新。
最近你可能聽說，Tuft和Needle，一家直接面向消費(fèi)者的營銷公司，已經(jīng)同意與Serta Simmons合并，這可能會再次強(qiáng)調(diào)直接面向消費(fèi)者的渠道。
床上用品行業(yè)也更加注重性能。對于床墊，這意味著最上面的5英寸。這就是床墊的支撐和舒適性。這也推動了對聚氨酯泡沫的更大需求。
實(shí)用性重于風(fēng)格
另一方面，家具的銷售風(fēng)格和外觀，而不是緩沖性能和耐用性在銷售中占據(jù)重要地位。新技術(shù)的發(fā)展也越來越慢。
因此，床上用品行業(yè)的年增長率超過5%，而傳統(tǒng)床墊的年增長率僅為2%。
直接面向消費(fèi)者的業(yè)務(wù)正在推動整體增長。這一增長率已經(jīng)超過100%。隨著規(guī)模的擴(kuò)大，增長率將下降，但其在總銷售額增長中的比重實(shí)際上在增加。由于方便、成本低、質(zhì)量好，直接面向消費(fèi)者的體驗(yàn)將在很長一段時(shí)間內(nèi)超越傳統(tǒng)渠道。
對于聚氨酯泡沫的耐久性和舒適性的進(jìn)一步創(chuàng)新僅僅是在家具應(yīng)用的高端，我們不認(rèn)為家具如同床上用品一樣是革命性變化的驅(qū)動力。
在汽車行業(yè)，對聚氨酯創(chuàng)新的依賴仍然十分嚴(yán)重。車輛越來越輕，因此隔音和減震的重要性是關(guān)鍵。這使得每輛車的聚氨酯含量增加。
北美運(yùn)輸市場的聲學(xué)部分每年價(jià)值超過20億美元，并且在不斷增長。盡管車輛的總重量減少，每輛車的泡沫含量實(shí)際上正在增長。這是因?yàn)榫郯滨ヅ菽峁┬阅堋⑹孢m性、減振和降以及燃料效率。
舒適性和性能
在汽車座椅上，主要的變化還在繼續(xù)，但并不是所有這些都是泡沫的創(chuàng)新。具體來說，消費(fèi)者繼續(xù)希望通過技術(shù)組合來解決更大的支持和溫度調(diào)節(jié)問題。
在汽車工業(yè)中，輕量化已引起對粘合劑和密封劑的更大需求，以解決汽車設(shè)計(jì)的許多問題。聚氨酯密封膠越來越多地用于降低噪音、振動和粗糙度，也用于粘合不同的材料。
粘合劑的主要領(lǐng)域用于汽車地板，儀表板，車頂，車門，甚至剎車。引入較輕、較薄的材料和不同材料(如復(fù)合材料和金屬)需要更大程度的降噪音和減震，并且需要更多的粘合劑應(yīng)用。泡沫和其他材料正在取代傳統(tǒng)的方法，如纖維。
此外，結(jié)構(gòu)粘合劑使重量輕和不同的材料粘合。使用它們是因?yàn)樗鼈冊诟邷叵戮哂袕?qiáng)度和剛度。它們還提高了靜態(tài)和動態(tài)剛度，從而提高了安全性、耐撞性和性能。
關(guān)于CASE
地板、跑道、游樂場和保護(hù)涂層都會使用到聚氨酯。無數(shù)的利基應(yīng)用幫助聚氨酯成長為越來越創(chuàng)新的子行業(yè)。
CASE產(chǎn)品約占?xì)W洲聚氨酯消費(fèi)量的30%，但北美僅占20%。隨著我們不斷創(chuàng)新和向歐洲用戶學(xué)習(xí)，我們在這里看到了巨大的增長。在歐洲個案市場中，陶氏、巴斯夫、科思創(chuàng)和亨斯邁等化工供應(yīng)商參與了一些系統(tǒng)公司的收購。這些都促進(jìn)了技術(shù)的進(jìn)一步增長和投資。
CASE市場中的特定驅(qū)動因素是對環(huán)境可持續(xù)產(chǎn)品的持續(xù)偏好。此外，增加的法規(guī)在某些應(yīng)用中也提供了機(jī)會。
創(chuàng)新絕緣
噴涂泡沫保溫在北美市場上是非常強(qiáng)的。它正在逐漸取代傳統(tǒng)的建筑保溫材料，目前在美國市場占有40%以上的份額。
為我們創(chuàng)造這一快速增長業(yè)務(wù)的行業(yè)驅(qū)動力是：新住宅建設(shè);住宅改造;以及更換其他絕緣材料，如玻璃纖維和纖維素。
此外，該材料在使用性能上具有優(yōu)越的成本效益，特別是水發(fā)泡的聚氨酯噴涂泡沫。這在性能上比幾乎任何其他材料都有更好的成本效益，這意味著它將在絕緣市場繼續(xù)增長。
作為一個工業(yè)，我們面臨的最大挑戰(zhàn)之一是甲苯二異氰酸酯的短缺。
一個不幸的故事
經(jīng)過我們行業(yè)的一系列負(fù)面消息，另外由于新工廠的規(guī)模非常大，生產(chǎn)受到了影響。這在供應(yīng)和定價(jià)方面產(chǎn)生了很大的影響。本應(yīng)持續(xù)2-3個月的短缺已經(jīng)持續(xù)了18個月。在某種程度上，這些短缺抑制了某些部門的增長。
重大的運(yùn)營問題，以及Sadara和德國巴斯夫工廠的延遲啟動，確實(shí)造成了短缺。我們確實(shí)認(rèn)為，新的產(chǎn)能會源源不斷地到來，而且這將逐漸自我糾正，除非出現(xiàn)其他無法預(yù)料的意外。
對于MDI，趨勢與TDI類似。隨著2019年新產(chǎn)能的投產(chǎn)，以MDI為基礎(chǔ)的聚氨酯的需求增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過TDI。不斷需要新的產(chǎn)能。供應(yīng)商理解這一點(diǎn)，并建造更大、更好、更高效的工廠，這將有助于我們的行業(yè)，因?yàn)槲覀冇性谑澜绺鞯乩^續(xù)增長的原料需求。
貿(mào)易戰(zhàn)
我來說說貿(mào)易規(guī)則。美國和中國的化學(xué)工業(yè)正處于兩國之間的爭端之中。中國是僅次于加拿大和墨西哥的第三大化工出口國。重要的是要知道，中國化學(xué)(601117)品進(jìn)口總額為501億美元，而從中國出口總額為802億美元。
2018年6月，美國重新制定了關(guān)稅，并宣布對聚氨酯、聚氯乙烯和潤滑油征收25%的新關(guān)稅。目前，很難看到結(jié)果如何，但有幾個可能的情況很明顯，這將改變航運(yùn)路線。
市場是非常有效的，并且會找到繞過障礙的方法，盡管這會增加成本。但是，在一種情況下，這將增加成本，迫使推遲或放棄在各地區(qū)投資數(shù)百萬美元的化工設(shè)施，因?yàn)楣?yīng)地點(diǎn)不正確。關(guān)稅增加的主要風(fēng)險(xiǎn)也可能導(dǎo)致更廣泛的貿(mào)易戰(zhàn)。
但是，北美聚氨酯泡沫行業(yè)，它有低成本的原料，創(chuàng)新歷史和大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)。這種結(jié)合將有助于我們在未來幾十年的發(fā)展。
